Шкільний вчитель Волтер Вайт шокований неприємною новиною, він тяжко і не виліковно хворий, у нього рак. Окрім проблем зі здоров'ям, у нього великі проблеми з фінансами, його сім'я в критичному стані, грошей просто немає. Замислюючись, як же вибратися з такого незаздрісного становища, Волтер розуміє, що втратити, по суті, йому вже нічого. І вирішує зайнятися надзвичайно небезпечною справою - продажем наркотиків. Хоча це страшно, загрожує тривалим кримінальним покаранням, він розуміє, що жити йому залишилося зовсім небагато, а це прибутковий, хоча і кримінальний бізнес. Він повинен вибратися з фінансової ями і забезпечити свою сім'ю. Для втілення своєї ідеї, Вайт укладає змову зі своїм учнем, з яким раніше сильно конфліктував, і хлопець вилетів зі школи, завдяки старанням вчителя. А тепер вони разом виготовляють метамфетамін.