Другий сезон гостросюжетної історії, що відправляє глядачів у кінцівку семидесятих років минулого століття. У центрі уваги історії опиняються агенти ФБР Білл Тенч і Холден Форд. Персонажі займаються розслідуваннями численних злочинів, але найчастіше до них на руки потрапляють насамперед справи, пов'язані з серійними вбивствами і божевільними маніяками, мотивацію яких зрозуміти надзвичайно складно. Як же впіймати тих, чия логіка абсолютно незрозуміла представникам федерального бюро? Головні дійові особи звертаються за консультацією не до експертів і психологів, а до в'язнів, які також були причетні до серійних вбивств.