У двадцятому сьомому столітті Земля не буде схожа на себе. Людство активно використовує розум, як орган, який можна пересаджувати з одного тіла в інше. Такою можливістю користуються як багатії, так і злочинці, які хитромудрим способом реалізують кримінальні схеми. Працівник спецназу Такеші Ковач колись був ідеальним наємником. Його взяв на роботу багатій Бенкрофт для розслідування справи, пов'язаної з загибеллю одного з його тіл. Хтось явно замахнувся на життя чоловіка, підставивши самогубство, однак сам бізнесмен впевнений, що його намагалися жорстоко проучити. Вбивство не вдалося за планом, оскільки розум Бенкрофта не був зачеплений. На жаль, але пам'ять про того, хто вчинив це жахливе злочин, втрачена. Головному герою доведеться зайнятися пошуками того, про кого майже нічого не відомо.